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【品種聚焦20240829】橡膠:開始加速上漲

   2024-09-02 上海大陸期貨366
導讀

橡膠推薦指數:☆☆☆*RU2501成交/持倉排名(20240828):市場動向截至8月23日當周,天然橡膠青島保稅區區內庫存為7.29萬噸,較上期減少0.19萬噸,降幅2.54%。截至8月23日當周,青島地區天然橡膠一般貿易庫庫存為26.

橡膠

推薦指數:☆☆☆

*RU2501成交/持倉排名(20240828):







































市場動向

截至8月23日當周,天然橡膠青島保稅區區內庫存為7.29萬噸,較上期減少0.19萬噸,降幅2.54%。截至8月23日當周,青島地區天然橡膠一般貿易庫庫存為26.55萬噸,較上期減少0.42萬噸,降幅1.56%。合計庫存33.84萬噸,較上期減少0.61萬噸。泰國氣象機構警告稱,8月27日至9月27日可能會有暴雨引發山洪暴發。NOAA預測10月份的降雨增加較多,可能是受到拉尼娜的影響。降雨阻礙了橡膠開采,導致原材料生產放緩。馬來西亞橡膠局(MRB)公布的數據顯示,SMR20橡膠價格上漲5仙,報每公斤797.5仙;散裝乳膠價格上漲1.5仙,至每公斤643.5仙。泰國前7個月天然橡膠、混合膠合計出口235.4萬噸,同比降12%;合計出口中國124.3萬噸,同比降28%。泰國前7個月天然橡膠、混合膠合計出口235.4萬噸,同比降12%;合計出口中國124.3萬噸,同比降28%。從泰國官方公布的數據來看,泰國橡膠庫存下降幅度有所減緩,但絕對量仍然略偏低一點。乘聯會發布數據,8月1-25日,乘用車市場零售130.5萬輛,同比去年8月同期增長5%,較上月同期增長9%;乘用車新能源市場零售71.8萬輛,同比去年8月同期增長48%,較上月同期增長18%。




行情研判

主產區天氣因素產量產出受限,原料價格維持強勢,日膠與新膠領漲帶動國內天膠提速。橡膠主力01合約在連續多日小碎步上漲后昨日放量加速上漲,直指前高。我們在8月21日《螺紋鋼:表需改善 預期轉變》中認為橡膠需求不足顧慮已經消除,并積極給出再次低多策略。上海大陸期貨投資咨詢部認為,近期氣候不利導致了部分割膠受到影響,原料價格偏強帶動膠價抬升,同時國內保稅區庫存持續緩慢去化,對價格形成一定支撐,疊加金九銀十旺季預期臨近,輪胎開工增長,短期走勢預計仍持續偏強。加速形成后,提升下方支撐到16200,低多策略不變,近期重點觀察前高突破情況。




棉花

推薦指數:☆☆

*CF2501成交/持倉排名(20240828):







































市場動向

美國農業部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示,截至8月25日當周,美國棉花優良率為40%,上一周為42%,上年同期為33%;結鈴率為89%,上一周為84%,上年同期為87%,五年均值為88%;盛鈴率為25%,上一周為19%,上年同期為23%,五年均值為23%。據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB,截至08月25日,巴西棉花收割率為76.1%,上周為65.2%,去年同期為78.4%。據中國棉花協會棉農分會調查數據,2024年全國植棉面積為4075.5萬畝,同比下降2.4%;預計總產量約為605.2萬噸,同比增長3%。內地7月末棉花處于花鈴期,部分棉區遭遇大雨,加之前期高溫天氣,導致蕾鈴脫落現象不同程度發生,單產低于去年,僅河南、河北、天津地區單產有所增長。據海關總署公布數據,7月我國棉花進口量為20萬噸,同比增加80.8%。1-7月我國棉花累計進口量為200萬噸,同比增加191.7%。




行情研判

市場仍存在旺季需求轉好預期,加上宏觀層面利好提振,合力支撐棉價震蕩反彈。棉花主力01合約近期明顯走出止跌回穩態勢,并突破短期壓力13600一帶。我們在8月7日《棉花:延續弱勢之旅》中所表述的旺季需求預期不足已經有所改觀,加上天氣因素對產量擾動,才呈現了回穩態勢。不過,新棉豐產預期仍在,如果需求轉好預期無法實際落地,或將對反彈高度有所壓制,上方關鍵壓力14500一帶成為這波反彈的重要觀察窗口,短多策略。



鐵礦

推薦指數:☆☆

*I2501成交/持倉排名(20240828):







































市場動向

據Mysteel統計,上周(8月19日-8月25日),10個重點城市新建商品房成交(簽約)面積總計186.53萬平方米,環比增長17.4%,同比下降13.8%。同期,10個重點城市二手房成交(簽約)面積總計158.31萬平方米,環比增長4.8%,同比增長15.9%。據SMM進口礦成本利潤表看,進口礦利潤小幅上漲。統計局數據,1-7月 進口鐵礦石7.138億噸,同比增加6.7%(+4500.4萬噸)。周度數據來看,本周到港量環比上升,45港到港量+219.1至2566.9萬噸;全球周度發運小幅上升,環比+55至3221.1萬噸。其中,澳洲與非主流礦周度發運量均上升,巴西下降。8月27日西澳至中國海運費11.08美元/噸,平;巴西至中國海運費26.25美元/噸,跌0.05美元/噸。庫存方面,中國47港 進口鐵礦石庫存總量15807.21萬噸,較上周一增加169萬噸。8月27日,巴西礦業公司Samarco預計在2024年底將鐵礦提高至總產能的60%(總產能2600萬噸/年),通過重啟第二家選礦廠和 球團 廠,將球團年產能將達到1500萬噸/年。




行情研判

高溫天氣褪去,終端需求預期好轉,加上目前宏觀利好推動,市場情緒有所轉暖。鐵礦主力01合約反彈有所停滯,反彈目標800壓力初步顯現。隨著之前原料價格下跌,鋼企虧損幅度縮小,高爐復產預期增加,需求的回暖使得鋼材需求仍有邊際好轉預期,預計鐵礦石價格或偏強震蕩運行為主。修正下方支撐到735附近,關鍵壓力在800一帶,繼續維持低多反彈策略。




橡膠 棉花 鐵礦石


 
(文/小編)
 
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